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黄金时段1314第 一财经理财师评选,从销售晋升为理财精英的最优通路

刚刚入行的时候,不仅是我,所有人都认为理财师就是销售。

我们每天上班前有狼性宣言、有无休无止的陌call、有源源不断的话术培训,会见不同的客户、将几套说辞磨炼得滚瓜烂熟。问起职业发展,我总会说“先干着吧,总不能一辈子当销售。”

被挂过无数次电话、挨过无数次骂,也被客户、家人质疑“理财其实都是骗   子吧?新闻都曝光了”,无数次想离开行业、离开这个职业。

直到有一次和同事一起参加RFP举办的讲座,导师说:“理财师应当像科学研究者一样,用大量的基础理论研判市场;像咨询师一样,给客户提供专业化、系统化、定制化的金融咨询;像老师一样,不断深化投资者教育这件事。未来的中国金融市场如何发展、未来的理财师行业如何发展,都掌握在你们每个人手中,你们只有让自己成为科学家、咨询师和教师,才能真正让理财师去污名化。”

这段话击中了我,我曾因为专业知识不牢固,被客户连连追问语塞,却只和同事抱怨销售支持资料和培训不够;曾因为某一产品组合更有利于业绩,给多个不同需求的客户推荐,并沾沾自喜于自己的舌灿莲花;我也曾感叹中国投资者大多是羊群,只要收益高什么都不在乎。我发现了这些痛点,却没有发现我是改变的轴心。

我开始参加各式各样的金融培训,研究行业具权威性的资格认证,学着读财报、尝试分析市场、从客户需求出发不断研究资产配置组合、研习财务策划原理,从专业知识到实操经验反复磨练自己,去年三月,一举考得RFP认证!而且我发现,心无旁骛做理财师时,反而是我的“业绩”优时刻,并得到公司推荐参评“2018中国理财精英评选”!

从线上答题、抽取随机案例在线路演到分地区复赛、总决赛,我一路过五关斩六将,终于站到领奖台上。走在领奖的红毯,灯光聚焦在我身上、大屏上显示我的名字、铅字印刷我的宣言,奖杯上写着“年度佳理财师”。

随着荣誉纷至沓来的,有同行后辈请教、有领导的认可、有客户的信赖,还有家人骄傲地告诉别人“我的孩子是理财师,是专家”。

终于用我的力量告诉大家,理财师不是销售,是科学研究者、是咨询师、是老师。

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