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葡萄牙黄金一代易基裕丰(000171):把握宏观经济 中长期业绩领先

易方达裕丰回报债券型证券投资基金(简称"易方达裕丰回报债券")是易方达基金管理有限公司旗下发行的一只二级债基型基金。该基金设立于2013年8月23日,截至2019年二季度末,该基金的资产规模为37.30亿元,份额为21.45亿份。

历史业绩:中长期业绩持续领先。该基金的中长期业绩表现突出,领先于同类型基金。截至2019年9月27日,最近五年,该基金净值增长率为61.54%,超出同类平均净值增长率24.19%。最近三年,该基金净值增长率为21.10%,超出同类平均净值增长率10.12%,在同期可比794只同类型基金中排名第11位。最近两年,该基金净值增长率为16.36%,超出同类平均净值增长率6.72%,在同期可比1184只同类型基金中排名第29位。

投资风格:关注宏观经济,动态配置组合。在资产配置方面,该基金密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。在债券投资上,主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理,对宏观经济走势、经济周期所处阶段等进行研究,并据此积极调整债券组合,提高债券组合的总投资收益。

基金经理:双基金经理共同管理。基金经理张清华,现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理,易方达丰和债券、易方达安盈回报混合、易方达瑞信灵活混合、易方达瑞和灵活混合等基金的基金经理。基金经理张雅君,现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理助理,易方达裕丰回报债券、易方达富财纯债等基金的基金经理。他们所管理的基金在其任职期间均有稳健收益。

投资建议:易方达裕丰回报债券型证券投资基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和预期风险低于混合型基金和股票型基金。适合中低等风险承受能力,并期望获取中低等收益的投资者。

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