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黄金定投乱世买黄金,黄金爱乱世,金价飙涨与世界乱局

  进入8月,中美交恶日甚,世界多边关系波谲云诡,新冠肺炎疫情反复,全球经济衰弱,国际局势诡异……好消息不多,对绝大多数的投资者来说基本如此。但投资黄金的,可以做梦笑醒,因为黄金市场大热。难道“乱世买黄金,黄金爱乱世”要应验?让我们从过往至少三次的金价飙涨中找寻规律,或许可以揭开神秘面纱的一部分。

  

黄金定投乱世买黄金,黄金爱乱世,金价飙涨与世界乱局


  金价飙升,屡创历史新高,8月5日已突破每盎司2000美元,今年初到现在累计上涨接近35%,除美元之外的所有货币市场金价都已涨破历史纪录!

  评论人士认为这很可能是半个多世纪以来第三次黄金大牛市,仿佛历史重演,昨日再现。

  作为避险、保值的“避风港”,投资圈戏称黄金“喜欢坏消息” — 但凡出现某种重大危机,其他市场风险大增时,各方资产就会涌向这个避险保值安全港。

  影响黄金价格的因素,过去半个世纪中主要包括经济形势、通胀率、地缘政治、货币政策、股市动态,以及国家央行买入黄金的力度等。

  由于国际市场黄金交易用美元计价,因此美元汇率对金价有直接影响。美元贬值,黄金对其他货币来说就相对便宜,更多资金流入国际市场推高金价,反之亦然。

  美国联储局(央行)的货币政策也因此对国际市场黄金价格也有重大影响。历史证明,黄金价格创历史新高之前的两三年,都曾发生重大危机,美联储也都曾采取量化宽松政策,扩大货币供应。

  布雷顿森林体系将黄金以每盎司35美元的固定价格跟美元挂钩,直到1971年。

  黄金价格的历史走势可以为预测未来走势提供重要依据,比如驱动因素和潜在规律。

  自第二次世界大战后,黄金价格从1968年的每盎司35美元涨到现在的2030美元区间,中间有过两次可以跟目前市道相提并论的“大牛市”,分别在1980年1月和2011年9月触顶。

  第一次狂欢

  从1968年3月到1980年1月,黄金价格12年涨了23倍。

  这一轮大牛市的形成,始于美元与黄金脱钩。二战结束后建立的布雷顿森林体系将黄金与美元以每盎司35美元的价格挂钩,其后十多年不存在黄金交易市场,但期间美元几次遭遇危机,动摇了体系的根基。

  1971年8月,美国前总统尼克松发表电视讲话,宣布美元和黄金脱钩,布雷顿森林体系终结。黄金恢复自由身,在市场交易,价格随行就市。

  然后,1972年,伦敦金从每盎司46美元涨到64美元,1973年冲破100美元,1979年涨到500美元。

  1979年下半年开始的六个月,伦敦金暴涨180%,1980年1月20日创历史新高,每盎司850美元。

  经过一番干预和调整, 2月22日,金价重挫145美元,宣告现代历史上首次黄金大牛市结束。

  1979年2月,伊朗伊斯兰革命成功,11月4日首都德黑兰美国使馆53名美国人被扣押,人质危机酿成外交危机,持续了444天方告终结。

  同年12月25日圣诞节,苏联入侵阿富汗,苏军占领喀布尔,国际局势紧张。

  1979年还发生了一件大事,伊朗停止出口石油60天,国际市场油价飞涨,从每桶13美元涨到1980年底的41美元。

  美国国内多年通胀居高不下,1979年底更是因为油价飙升导致年通胀率达到13%,史无前例,因此也出现了高得史无前例的利率,15%。

  

黄金定投乱世买黄金,黄金爱乱世,金价飙涨与世界乱局


  1980年初里根政府在内忧外患中上台,面对工业生产停滞,失业率居高不下,政府债务庞大,外贸连续五年巨额逆差的挑战。为了扭转经济颓势,里根政府采取减税砍福利、削财政开支、控制货币供应量、减少政府干预等政策来控制通胀、刺激增长,后来被称为“里根经济学”。

  这些措施在很大程度上达到了目的,也舒缓了市场避险情绪,同时意味着黄金市场狂欢的结束。

  2008年金融危机爆发后,黄金倍受追捧

  第二次狂欢

  第一轮大牛市过后,黄金市场进入相对低迷、平静的时期,一直到2008年。

  从2005年开始,金价开始强劲攀升;当时美国次贷危机还在酝酿,但经济危机的信号则比比皆是。

  2008年,美国次贷危机爆发,触发全球金融危机,然后升级为世界经济危机。“性喜乱世”的黄金在恐慌、避险心理和各国量化宽松政策等多种因素推动下,迅速摆脱危机初期被抛售的压力,扶摇直上。

  金融危机直接把大批投资资金驱赶到黄金这个避风港。

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